Montenegros sittande president Milo Dukanovic får enligt de första prognoserna omkring 35 procent av rösterna i presidentvalet.
Därmed pekar det på att presidenten i det lilla Balkanlandet kommer att delta i en andra och avgörande valomgång den 2 april.
Valet ses som ett test på Montenegro om närmar sig EU å ena sidan eller Serbien och Ryssland å den andra.
Den 61-årige Dukanovic är västvänligt inriktad. Han har lett landet i flera omgångar, både som premiärminister och president, sedan Jugoslaviens sammanbrott i början på 1990-talet.
Prognosen pekar nu på att det blir den 37-årige ekonomen Jakov Milatovic som utmanar presidenten i april. Enligt opinionsinstitutet CeMI har 37-åringen fått omkring 29 procent av rösterna.
Presidentämbetet är i första hand ceremoniellt i Montenegro, men utgången av presidentvalet ses som en viktig indikator inför parlamentsvalet den 11 juni.