Cellink meddelade under natten till fredagen villkoren för det konvertibelerbjudande och nyemission av B-aktier som meddelades efter stängning på torsdagen.
Totalt tillförde erbjudandet bolaget 3 miljarder kronor motsvarar cirka sju procent av det nuvarande utestående kapitalet av B-aktier i Cellink.
Teckningskursen blev 420 kronor per aktie, vilket innebär en rabatt på 3,4 procent jämfört med stängningskursen, skriver bolaget i ett pressmeddelande.
Nyemissionen gav 1,5 miljarder kronor.
Carnegie, Citigroup Global Markets Limited och J.P. Morgan AG agerade Joint Bookrunners för nyemissionen.
LÄS MER:Göteborgska teknikbolaget Cellink rusar på börsen
LÄS MER:Hans biobläckbolag växer hundratals procent
Bolaget offentliggjorde också prissättningen för en emission av seniora icke-säkerställda konvertibla skuldebrev med förfallodag 2026 till ett belopp om 1,5 miljarder kronor, och villkorligt konverterbara till nya och/eller befintliga B-aktier i Cellink.
Förutsatt att full konvertering sker, medför konvertiblerna en utspädning om 4,8 procent av det totala antalet utestående aktier och 3,8 procent av rösterna i Cellink.
LÄS MER:Göteborgare på prestigefull Forbes-lista
Pengarna ska användas till förvärv
Pengarna kommer Cellink bland annat att använda till storaffären och förvärvet av det amerikanska medicinteknikbolaget Mattek Corporation, som går på en halv miljard kronor, som GP nyligen skrev om.
Man ska också använda emissionen till bolagets löpande verksamhet och för att finansiera framtida förvärv.
Cellink kommer att kalla till bolagsstämma senare i vår för att få aktieägarnas godkännande av styrelsebeslutet att konvertiblerna ska vara konverterbara till B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Missa inte det senaste från GP Ekonomi!
Nu kan du få alla våra ekonominyheter, reportage och analyser som en liten notis direkt till din telefon.
Klicka på följ-knappen här intill vid taggen Ekonomi!
