Premier League-jumbon Watford tog sig till final i FA-cupen förra säsongen.
Det blir dock ingen upprepning den här säsongen.
League One-laget Tranmere skrällde och slog ut Watford med 2–1 efter förlängning i omspelet i tredje omgången.
Tranmere slåss till vardags i bottenskiktet av League One, som är tredjedivisionen i den engelska fotbollen. Det hindrade dock inte laget från att skrälla och stor hjälte blev Paul Mullin som nickade in segermålet i 104:e minuten.
Tranmere nådde omspel genom att hämta upp 0–3 till 3–3 i den första matchen på bortaplan.
Efter torsdagens skräll väntar Manchester United i den fjärde omgången på hemmaplan på söndag.
ANNONS