Första skivan med saxofonisten Fredrik Nordströms trio med Palle Danielsson (bas) och Fredrik Rundqvist (trummor) dokumenterar när de spelar ihop för första gången. Nu, flera år senare, finns en balans och ett naturligt samspel med lika delar lätthet och tryck. Nordiska vandringar samsas med korta, mjukspräckiga flygövningar. Ett par covers (Monk, Wheeler, Waldron), men mest egenkomponerat, med Danielssons folkviselyriska Mars och Nordströms jabbande Talk the talk som exempel på fina låtar som kompletterar varandra, vidrör varandra trots olika utgångspunkter.